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长江证券:产业趋势与政策支持共振 看点全解读

2019-10-09 18:57:58来源:励志吧0次阅读

长江证券:产业趋势与政策支持共振 看点全解读 2016-12-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点策略观点:2017年的重点主题,产业与政策共振农业供给侧改革本身就代表一个产业趋势,而且在今年的中央政治局会议中,也把它作为未来的一个重点工作,所以它本身就具备了一个年度的主题特征。

首先我们看好的是土地流转,随着土地流转的深化农业机械化、高端农机、农业信息化、高端新型化肥农药需求上升。当然供给侧改革的要求是非常全面的,包括绿色农业,所以对于节水、对于土壤修复的需求也会上升。

农业观点:2017年玉米价格有望见底回升我们判断,现阶段一致预期最大的品种玉米价格有望在2017年见底回升。重点推荐耕地资源价值上升受益标的北大荒,以及种业龙头登海种业、隆平高科,以及玉米深加工标的中粮生化。

计算机观点:乘供给侧改革之风,农业信息化势起,看好土地确权及食安直观上认为农业和互联网的结合,是“最土”的产业和“最潮”的结合,会很难融合、推进和落实。我们认为,这恰恰说明了,农业大市场是一个信息化空白的市场,预示着广阔的市场空间。映射到A股市场,计算机板块相关上市公司包括土地确权的超图软件,食品安全的华宇软件、信息发展。

环保观点:节水灌溉是环保领域农业供给侧改革核心我们今年主要推荐了一个方向,就是高效节水灌溉,这也是每年中央农村工作会议上会提到的一个重点方向,主要的逻辑是看好这个方向对于效率的提升。

推荐的主要公司:京蓝科技、新天科技等。

机械观点:看好大型高端农机和低机械化率细分领域对于农机,供给侧改革主要意味着低效产能的出清和行业集中度的提高。具体来说,大型高端农机和机械化率较低领域的农业机械将最为收益。建议关注行业龙头一拖股份、调整较为充分的星光农机、积极发展植保无人机的隆鑫通用。

化工观点:农业供给侧改革,利好新型肥料和农业服务商基于种植集约化,农产品产出绿色化要求,我们重点看好复合肥行业,推荐金正大、史丹利、新洋丰;其次,重点关注农药龙头,扬农化工、长青股份、辉丰股份等。

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